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圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介

《國(guó)際融資法律實(shí)務(wù)指南》以國(guó)際慣例為基礎(chǔ)，結(jié)合作者十幾年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，介紹了國(guó)際融資交易的流程，對(duì)國(guó)際融資的主要法律文本所包含的內(nèi)容進(jìn)行梳理和詳細(xì)解讀，重點(diǎn)講解了國(guó)際融資法律文本的談判要點(diǎn)以及如何做好法律風(fēng)險(xiǎn)防范�！秶�(guó)際融資法律實(shí)務(wù)指南》對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)參與“一帶一路”項(xiàng)目具有重要參考價(jià)值。

圖書(shū)目錄

"目錄
第一章　融資基本要素　
　第一節(jié)　資金來(lái)源　
　　一、多邊金融機(jī)構(gòu)　
　　�。ㄒ唬┦澜玢y行　
　　�。ǘ�）國(guó)際貨幣基金組織　
　　　（三）亞洲開(kāi)發(fā)銀行　
　　�。ㄋ模﹣喼藁�礎(chǔ)設(shè)施投資銀行　
　　　（五）金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行　
　　二、政策性金融機(jī)構(gòu)　
　　　（一）政策性金融機(jī)構(gòu)的類(lèi)型　
　　�。ǘ�）中國(guó)的政策性金融機(jī)構(gòu)　
　　�。ㄈ�）國(guó)外常見(jiàn)的政策性金融機(jī)構(gòu)　
　　三、商業(yè)銀行　
　　�。ㄒ唬﹪�(guó)內(nèi)商業(yè)銀行　
　　�。ǘ�）國(guó)外商業(yè)銀行　
　　四、專(zhuān)項(xiàng)投資基金　
　　�。ㄒ唬┙z路基金　
　　�。ǘ�）中非發(fā)展基金　
　　�。ㄈ�）中非產(chǎn)能合作基金　
　　　（四）其他基金　
　第二節(jié)　影響融資的主要因素　
　　一、借款人資信　
　　　（一）借款人的性質(zhì)　
　　�。ǘ�）財(cái)務(wù)指標(biāo)　
　　二、借款人股東　
　　　（一）股權(quán)變更限制　
　　�。ǘ�）政府股東的注意事項(xiàng)　
　　�。ㄈ�）股東數(shù)量　
　　�。ㄋ模┛缇稠�(xiàng)目中的當(dāng)?shù)毓蓶|　
　　�。ㄎ澹┕蓶|的義務(wù)　
　　　（六）對(duì)股東收益的限制　
　　三、貸款用途——項(xiàng)目的類(lèi)型和性質(zhì)　
　　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目類(lèi)型　
　　　（二）項(xiàng)目所在行業(yè)　
　　�。ㄈ�）項(xiàng)目所用技術(shù)　
　　�。ㄋ模╉�(xiàng)目許可　
　　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目用地　
　　�。�六）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)　
　　四、還款來(lái)源　
　　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷(xiāo)售收入　
　　�。ǘ�）收購(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流　
　　　（三）借款人自由現(xiàn)金流　
　　五、擔(dān)保　
　　�。ㄒ唬�擔(dān)保主體合法性　
　　　（二）擔(dān)保完善程序　
　　�。ㄈ�）擔(dān)保財(cái)產(chǎn)　
　　　（四）類(lèi)擔(dān)保支持　
　　六、融資項(xiàng)目所在地　
　　�。ㄒ唬〇|道國(guó)政治風(fēng)險(xiǎn)　
　　�。ǘ�）東道國(guó)法律體系　
　　　（三）政治和法律的穩(wěn)定性　
　　�。ㄋ模┟癖娊邮芏取�
　　�。ㄎ澹┒悇�(wù)問(wèn)題　
　　�。�六）外匯　
　　七、其他因素　
　　�。ㄒ唬┍緡�(guó)成分　
　　　（二）銀行合規(guī)要求　
　第三節(jié)　融資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理　
　　一、國(guó)際融資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別　
　　　（一）國(guó)際項(xiàng)目的問(wèn)題和難點(diǎn)　
　　�。ǘ�）影響風(fēng)險(xiǎn)的主要因素　
　　�。ㄈ�）政治風(fēng)險(xiǎn)　
　　　（四）貨幣風(fēng)險(xiǎn)　
　　�。ㄎ澹┖弦�(guī)風(fēng)險(xiǎn)　
　　　（六）項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)　
　　�。ㄆ撸┎①�(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)　
　　二、政治和貨幣風(fēng)險(xiǎn)的管理　
　　�。ㄒ唬┱�治風(fēng)險(xiǎn)的管理　
　　　（二）匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理　
　　�。ㄈ�）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理　
　　三、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)管理　
　　�。ㄒ唬┤谫Y前的籌備階段　
　　�。ǘ�）項(xiàng)目融資階段　
　　四、并購(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)管理　
　　�。ㄒ唬┖灱s前風(fēng)險(xiǎn)及防范　
　　�。ǘ�）簽約至成交前的風(fēng)險(xiǎn)及防范　
　　�。ㄈ�）成交后風(fēng)險(xiǎn)及防范　
第二章　貸款基礎(chǔ)概念　
　第一節(jié)　貸款分類(lèi)　
　　一、按貸款方式分　
　　�。ㄒ唬╇p邊貸款　
　　　（二）銀團(tuán)貸款　
　　�。ㄈ�）融資參與　
　　二、其他分類(lèi)　
　　　（一）貸款期限　
　　�。ǘ�）是否有擔(dān)保　
　　�。ㄈ�）貸款人的義務(wù)性質(zhì)　
　　�。ㄋ模┻�款方式　
　第二節(jié)　主要融資文件　
　　一、條款清單　
　　二、貸款協(xié)議　
　　�。ㄒ唬┕餐瑮l款協(xié)議　
　　�。ǘ�）單項(xiàng)貸款協(xié)議　
　　�。ㄈ�）債權(quán)人間協(xié)議　
　　三、擔(dān)保文件　
　第三節(jié)　國(guó)際貸款協(xié)議文本　
　　一、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本　
　　�。ㄒ唬﹣喬�信貸市場(chǎng)協(xié)會(huì)　
　　�。ǘ�）倫敦信貸市場(chǎng)協(xié)會(huì)　
　　�。ㄈ�）美國(guó)銀團(tuán)貸款交易協(xié)會(huì)　
　　　（四）中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)　
　　二、貸款協(xié)議的結(jié)構(gòu)　
　　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)條款　
　　　（二）管理?xiàng)l款　
　　�。ㄈ�）格式條款　
　第四節(jié)　重要術(shù)語(yǔ)　
　　一、財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)　
　　　（一）基本財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)　
　　�。ǘ�）基礎(chǔ)利率　
　　�。ㄈ�）其他財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)　
　　二、法律術(shù)語(yǔ)　
　　　（一）基本法律術(shù)語(yǔ)　
　　�。ǘ�）其他法律術(shù)語(yǔ)　
　　三、管理術(shù)語(yǔ)　
　　　（一）基本管理術(shù)語(yǔ)　
　　�。ǘ�）其他管理術(shù)語(yǔ)　
第三章　貸款協(xié)議的主要條款　
　第一節(jié)　信貸安排與使用　
　　一、授信額度　
　　�。ㄒ唬﹩我回泿拧�
　　�。ǘ�）多種貨幣　
　　　（三）不同貨幣之間的換算　
　　二、貸款用途　
　　　（一）貸款用途條款的作用　
　　�。ǘ�）貸款用途的常見(jiàn)約定　
　　三、授信使用條件　
　　　（一）初始先決條件　
　　�。ǘ�）進(jìn)一步先決條件　
　　四、授信的提用　
　　�。ㄒ唬┨峥钌暾�(qǐng)書(shū)　
　　　（二）幣種及金額　
　第二節(jié)　還款、提前還款和額度取消　
　　一、還款　
　　�。ㄒ唬┒ㄆ谫J款的還款　
　　�。ǘ�）循環(huán)貸款的還款　
　　二、自愿提前還款　
　　�。ㄒ唬┮话銞l款　
　　�。ǘ�）自愿提前還款的限制　
　　�。ㄈ�）提前還款費(fèi)　
　　�。ㄋ模┎糠痔崆斑�款的順序　
　　三、強(qiáng)制提前還款　
　　�。ㄒ唬┓欠ā�
　　�。ǘ�）借款人控股權(quán)變更　
　　�。ㄈ�）其他情形　
　　四、額度取消　
　　五、提前還款和額度取消的限制　
　　　（一）通知的不可撤銷(xiāo)性　
　　�。ǘ�）同時(shí)支付利息　
　　　（三）不得再借已經(jīng)提前償還的貸款　
　　�。ㄋ模┎坏迷诜羌s定時(shí)間提前還款或者取消額度　
　　　（五）取消額度不得恢復(fù)　
　第三節(jié)　利息、費(fèi)用和其他支付義務(wù)　
　　一、利息　
　　　（一）利息的計(jì)算　
　　�。ǘ�）利率的通知　
　　�。ㄈ�）違約利率　
　　二、利息期　
　　�。ㄒ唬├�息期的選擇　
　　�。ǘ�）利息期變更　
　　�。ㄈ�）非營(yíng)業(yè)日　
　　�。ㄋ模├�息期末貸款的合并和分拆　
　　三、利息計(jì)算的變更　
　　�。ㄒ唬�沒(méi)有利率報(bào)價(jià)　
　　　（二）市場(chǎng)干擾事件　
　　�。ㄈ�）參照銀行報(bào)價(jià)　
　　　（四）備選參照行市場(chǎng)干擾事件　
　　�。ㄎ澹┐枭虣C(jī)制　
　　四、貸款收費(fèi)　
　　�。ㄒ唬┏兄Z費(fèi)　
　　�。ǘ�）安排費(fèi)　
　　�。ㄈ�）代理費(fèi)　
　　�。ㄋ模┨崆斑�款費(fèi)　
　　五、其他付款義務(wù)　
　　　（一）稅款補(bǔ)償　
　　�。ǘ�）成本增加　
　　　（三）其他補(bǔ)償　
　　�。ㄋ模┏杀竞椭С觥�
　第四節(jié)　陳述和保證　
　　一、陳述條款概述　
　　�。ㄒ唬┦裁词顷愂鰲l款　
　　�。ǘ�）基本目的　
　　二、法律陳述　
　　�。ㄒ唬┗�本法律陳述條款　
　　�。ǘ�）常見(jiàn)法律陳述條款　
　　三、商業(yè)陳述　
　　�。ㄒ唬┗�本商業(yè)陳述條款　
　　�。ǘ�）常見(jiàn)商業(yè)陳述條款　
　　�。ㄈ�）其他商業(yè)陳述條款　
　　四、重復(fù)陳述　
　第五節(jié)　承諾　
　　一、承諾條款概述　
　　二、一般承諾　
　　　（一）必備條款　
　　�。ǘ�）常見(jiàn)條款　
　　�。ㄈ�）其他條款　
　　三、信息承諾　
　　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)報(bào)表　
　　�。ǘ�）違約通知　
　　　（三）財(cái)務(wù)合規(guī)證書(shū)　
　　�。ㄋ模┢渌�信息　
　　�。ㄎ澹㎏YC文件　
　　四、財(cái)務(wù)承諾　
　　�。ㄒ唬┻m用范圍　
　　　（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)　
　　�。ㄈ�）財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)試　
　第六節(jié)　違約事件　
　　一、違約事件概述　
　　二、典型的違約事件　
　　�。ㄒ唬┎桓犊睢�
　　�。ǘ�）違反其他義務(wù)　
　　　（三）不實(shí)陳述　
　　�。ㄋ模┵Y不抵債、破產(chǎn)或債權(quán)人程序　
　　�。ㄎ澹┎缓戏ā�
　　�。�六）預(yù)期不履約　
　　�。ㄆ撸┙徊孢`約　
　　�。ò耍┲卮蟛焕�變化　
　　三、其他違約事件　
　　　（一）控股權(quán)變更　
　　�。ǘ�）管理層變更　
　　　（三）不履行生效判決　
　　�。ㄋ模┩Ｖ�?fàn)I業(yè)　
　　�。ㄎ澹┰V訟程序　
　　�。�六）其他違約事件　
　　四、違約救濟(jì)　
　　�。ㄒ唬┬�布貸款加速到期　
　　�。ǘ�）宣布貸款見(jiàn)索應(yīng)付　
　　　（三）取消承貸額　
　　�。ㄋ模┬惺谷谫Y文件約定的其他權(quán)利　
　第七節(jié)　其他條款　
　　一、貸款轉(zhuǎn)讓條款　
　　�。ㄒ唬┙杩钊宿D(zhuǎn)讓　
　　　（二）貸款人轉(zhuǎn)讓　
　　�。ㄈ�）貸款轉(zhuǎn)讓的方式　
　　二、貸款人保護(hù)條款　
　　�。ㄒ唬┑咒N(xiāo)條款　
　　�。ǘ�）計(jì)算和證明　
　　�。ㄈ�）部分無(wú)效　
　　�。ㄋ模┚葷�(jì)和棄權(quán)　
　　三、通知條款　
　　�。ㄒ唬┩ㄖ�的形式　
　　　（二）聯(lián)系方式　
　　　（三）通知生效時(shí)間　
　　四、協(xié)議修改　
　　五、保密條款　
　　六、分別簽署　
　　七、適用法律和爭(zhēng)議解決　
　　�。ㄒ唬┻m用法律條款　
　　　（二）爭(zhēng)議解決條款　
第四章　貸款協(xié)議的談判要點(diǎn)　
　第一節(jié)　借貸雙方的立場(chǎng)　
　　一、基本出發(fā)點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┵J款人　
　　�。ǘ�）借款人　
　　二、重點(diǎn)條款的考量　
　　�。ㄒ唬┫葲Q條件　
　　�。ǘ�）陳述　
　　　（三）承諾　
　　�。ㄋ模┻`約事件　
　　三、違約事件的現(xiàn)實(shí)考量　
　第二節(jié)　技巧性談判點(diǎn)　
　　一、義務(wù)的適用范圍　
　　�。ㄒ唬┙杩罴瘓F(tuán)　
　　�。ǘ�）重大子公司　
　　　（三）債務(wù)人　
　　�。ㄋ模┚唧w條款中應(yīng)用　
　　　（五）非合同方的義務(wù)約束力　
　　二、重大和重大不利變化　
　　�。ㄒ唬┲卮蟮亩�義　
　　�。ǘ�）重大不利影響的定義　
　　�。ㄈ�）無(wú)重大不利變化　
　　�。ㄋ模┍苊怆p重重大限制　
　　三、寬限期　
　　�。ㄒ唬┏Ｒ�(jiàn)的寬限期　
　　�。ǘ�）違約事件和承諾條款中的寬限期交叉　
　　�。ㄈ�）無(wú)法給予寬限期的情形　
　　四、起點(diǎn)金額　
　　�。ㄒ唬┏兄Z條款中的起點(diǎn)金額　
　　　（二）違約事件中的起點(diǎn)金額　
　　五、其他技巧　
　　�。ㄒ唬┖侠硇浴�
　　　（二）例外排除　
　第三節(jié)　商業(yè)事項(xiàng)的談判　
　　一、授信的類(lèi)型　
　　　（一）承諾性與非承諾性　
　　�。ǘ�）定期貸款與循環(huán)授信　
　　�。ㄈ�）單一授信與綜合授信　
　　二、融資成本　
　　　（一）融資成本的構(gòu)成　
　　�。ǘ�）借款人費(fèi)用補(bǔ)償　
　　三、成本增加和貸款人的減損義務(wù)　
　　�。ㄒ唬┏杀驹黾印�
　　�。ǘ�）貸款人減少損失義務(wù)　
　　四、其他財(cái)務(wù)負(fù)債和舉借新債　
　　五、現(xiàn)有擔(dān)保和對(duì)外擔(dān)�！�
　　六、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的限制　
　　　（一）資產(chǎn)處置例外　
　　�。ǘ�）不得合并的例外　
　第四節(jié)　主要法律條款的談判　
　　一、重復(fù)陳述　
　　二、信息陳述　
　　三、潛在的訴訟程序　
　　四、破產(chǎn)程序中的例外　
　　五、遵守法律與依法納稅　
　　六、違約事件與強(qiáng)制提前還款　
　　�。ㄒ唬┎缓戏ā�
　　�。ǘ�）管理層變更　
　　　（三）控制權(quán)變更　
　　七、交叉違約與交叉加速到期　
　　�。ㄒ唬┙徊孢`約的限定　
　　�。ǘ�）交叉違約修改為交叉加速到期　
　　八、違約救濟(jì)　
　　九、保密條款　
第五章　融資中的其他法律文件　
　第一節(jié)　牽頭銀行文件　
　　一、聘用函　
　　�。ㄒ唬┪�托授權(quán)　
　　�。ǘ�）條件　
　　�。ㄈ�）無(wú)重大不利變化　
　　　（四）收費(fèi)、成本和支出　
　　�。ㄎ澹┿y團(tuán)組建　
　　�。�六）利益沖突豁免　
　　�。ㄆ撸┦袌�(chǎng)肅清　
　　�。ò耍┙K止　
　　　（九）其他條款　
　　二、費(fèi)用函　
　　�。ㄒ唬└攀觥�
　　　（二）費(fèi)用的類(lèi)型　
　　�。ㄈ�）重點(diǎn)談判條款　
　　　（四）其他條款　
　　三、承諾函　
　　　（一）承諾函簡(jiǎn)介　
　　�。ǘ�）承諾函的主要條款　
　第二節(jié)　債權(quán)人間協(xié)議　
　　一、概述　
　　二、主要條款　
　　�。ㄒ唬┲饕�定義　
　　　（二）承諾　
　　�。ㄈ�）允許的付款　
　　　（四）資不抵債時(shí)的債務(wù)從屬　
　　�。ㄎ澹�對(duì)修改文件的限制　
　　�。�六）擔(dān)保代理?xiàng)l款　
　第三節(jié)　先決條件相關(guān)文件　
　　一、先決條件清單　
　　二、先決條件確認(rèn)函　
　　三、先決條件豁免函　
　第四節(jié)　法律意見(jiàn)書(shū)　
　　一、法律意見(jiàn)書(shū)概述　
　　二、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容　
　　�。ㄒ唬┍尘啊�
　　�。ǘ�）定義　
　　�。ㄈ�）審閱文件　
　　�。ㄋ模┱{(diào)查詢(xún)問(wèn)　
　　　（五）假設(shè)　
　　�。�六）法律意見(jiàn)　
　　�。ㄆ撸┍Ａ粢庖�(jiàn)　
　　�。ò耍┢渌�　
　　三、出具法律意見(jiàn)書(shū)注意事項(xiàng)　
　　�。ㄒ唬├�益沖突　
　　　（二）法律意見(jiàn)書(shū)的責(zé)任　
　　�。ㄈ�）時(shí)間安排和相關(guān)的問(wèn)題　
　　　（四）其他考慮事項(xiàng)　
　第五節(jié)　貸款轉(zhuǎn)讓文件　
　　一、貸款的讓與　
　　　（一）通知或同意　
　　�。ǘ�）法定讓與和衡平讓與　
　　二、貸款更新　
　　�。ㄒ唬┵J款更新的優(yōu)勢(shì)　
　　　（二）借款人同意　
　　三、貸款轉(zhuǎn)讓需要關(guān)注的問(wèn)題　
　　�。ㄒ唬�對(duì)價(jià)　
　　　（二）貸款協(xié)議是否存在保證或擔(dān)�！�
　　�。ㄈ�）部分轉(zhuǎn)讓　
　　�。ㄋ模┒悇�(wù)　
　　�。ㄎ澹╆愂龊捅ＷC　
第六章　國(guó)際銀團(tuán)貸款　
　第一節(jié)　銀團(tuán)貸款介紹　
　　一、銀團(tuán)貸款的概念和起源　
　　二、銀團(tuán)貸款基本原則　
　　�。ㄒ唬┕餐�放貸　
　　�。ǘ�）獨(dú)立義務(wù)　
　　　（三）銀團(tuán)民主　
　第二節(jié)　銀團(tuán)貸款成員及其職責(zé)　
　　一、主辦行　
　　�。ㄒ唬┲鬓k行的職責(zé)　
　　�。ǘ�）安排費(fèi)　
　　�。ㄈ�）主辦行的責(zé)任限制　
　　　（四）主辦行承銷(xiāo)貸款的方式　
　　二、代理行　
　　　（一）代理行的任命　
　　�。ǘ�）代理行的職責(zé)　
　　　（三）代理行的權(quán)利　
　　�。ㄋ模┐�理行的更換　
　　　（五）對(duì)代理行的保護(hù)　
　　三、參貸行　
　　四、融資方　
　　五、其他方　
　第三節(jié)　主辦行和代理行的責(zé)任限制　
　　一、無(wú)信賴(lài)義務(wù)　
　　二、文本制作責(zé)任　
　　三、信貸評(píng)審　
　第四節(jié)　貸款人及各貸款人之間的關(guān)系　
　　一、貸款人自身事務(wù)處理　
　　二、貸款人之間的款項(xiàng)分配　
　　　（一）給某融資方的付款　
　　�。ǘ�）款項(xiàng)再分配　
　　　（三）收款融資方的權(quán)利　
　　�。ㄋ模┓峙淇铐�(xiàng)的返還　
　　　（五）除外情況　
　　三、違約貸款人　
第七章　國(guó)際債券發(fā)行　
　第一節(jié)　債券基礎(chǔ)　
　　一、債券術(shù)語(yǔ)　
　　二、債券分類(lèi)　
　　�。ㄒ唬┌窗l(fā)行主體分　
　　�。ǘ�）按利息分類(lèi)　
　　　（三）按特征分類(lèi)　
　　�。ㄋ模┢渌麄鶆�(wù)證券　
　　三、債券形式　
　　�。ㄒ唬�無(wú)記名債券和記名債券　
　　�。ǘ�）全球票據(jù)和確定票據(jù)　
　第二節(jié)　債券發(fā)行中的當(dāng)事人　
　　一、概覽　
　　　（一）主要當(dāng)事人　
　　�。ǘ�）專(zhuān)業(yè)中介　
　　�。ㄈ�）其他當(dāng)事人　
　　二、發(fā)行人　
　　三、承銷(xiāo)商　
　　　（一）主承銷(xiāo)商　
　　�。ǘ�）聯(lián)席承銷(xiāo)商　
　　四、支付代理　
　　五、財(cái)政代理或受托人　
　　　（一）財(cái)政代理　
　　�。ǘ�）受托人　
　　　（三）財(cái)政代理與受托人的比較　
　　六、債券持有人　
　　七、清算系統(tǒng)和共同托管人　
　　�。ㄒ唬┣逅阆到y(tǒng)　
　　�。ǘ�）共同托管人　
　　八、律師　
　　�。ㄒ唬┏袖N(xiāo)商國(guó)際律師　
　　　（二）發(fā)行人國(guó)際律師　
　　�。ㄈ�）當(dāng)?shù)芈蓭煛?
　　九、審計(jì)師　
　　十、其他當(dāng)事方　
　　　（一）印刷商　
　　�。ǘ�）擔(dān)保人　
　　�。ㄈ�）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)　
　　　（四）上市代理　
　　�。ㄎ澹┑怯浐娃D(zhuǎn)讓代理　
　　�。�六）計(jì)算代理　
　　�。ㄆ撸┧瓦_(dá)代理　
　第三節(jié)　債券發(fā)行文件　
　　一、概覽　
　　�。ㄒ唬┲饕�發(fā)行文件　
　　�。ǘ�）發(fā)行前的文件　
　　�。ㄈ�）其他文件　
　　二、主要發(fā)行文件　
　　　（一）發(fā)債說(shuō)明書(shū)　
　　�。ǘ�）認(rèn)購(gòu)協(xié)議　
　　�。ㄈ�）財(cái)政代理協(xié)議和承諾契據(jù)　
　　　（四）信托契據(jù)和付款代理協(xié)議　
　　�。ㄎ澹﹤�券格式和債券條款　
　　�。�六）承銷(xiāo)商間協(xié)議　
　　三、發(fā)行前文件　
　　�。ㄒ唬┵M(fèi)用函　
　　�。ǘ�）聘用函　
　　�。ㄈ�）債券初步條款　
　　�。ㄋ模┭�請(qǐng)函　
　　四、其他文件　
　　　（一）法律意見(jiàn)書(shū)　
　　�。ǘ�）審計(jì)師同意函　
　　�。ㄈ�）發(fā)行人公司文件　
　　　（四）上市交易文件　
　　�。ㄎ澹┧瓦_(dá)代理聘用函　
　　�。�六）簽署和交割備忘錄　
　第四節(jié)　債券發(fā)行流程　
　　一、概覽　
　　二、啟動(dòng)前階段　
　　三、啟動(dòng)階段　
　　四、發(fā)行階段　
　　�。ㄒ唬┖炇鹎啊�
　　�。ǘ�）簽署　
　　�。ㄈ�）交割前　
　　�。ㄋ模┙桓钊铡�
　　五、發(fā)行后階段　
　第五節(jié)　債券發(fā)行盡職調(diào)查　
　　一、概覽　
　　二、盡職調(diào)查類(lèi)型　
　　�。ㄒ唬┓�律盡職調(diào)查　
　　�。ǘ�）商業(yè)盡職調(diào)查　
　　三、盡職調(diào)查的組織與實(shí)施　
　　�。ㄒ唬┍M職調(diào)查實(shí)施人員　
　　　（二）信息來(lái)源　
　　�。ㄈ�）盡職調(diào)查清單　
　　　（四）盡職調(diào)查會(huì)議　
　　�。ㄎ澹┍M職調(diào)查資料庫(kù)　
　　　（六）盡職調(diào)查報(bào)告　
　　�。ㄆ撸┙K局調(diào)查　
　　四、盡職調(diào)查需要審閱的文件　
　　�。ㄒ唬┕�司檔案　
　　　（二）財(cái)務(wù)資料　
　　�。ㄈ�）公司融資的相關(guān)資料　
　　�。ㄋ模┯嘘P(guān)董事、管理層和員工方面的資料　
　　　（五）有關(guān)合伙、合資和其他公司交易的資料　
　　　（六）有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷(xiāo)售的資料　
　　�。ㄆ撸┯嘘P(guān)訴訟情況的資料　
　　　（八）其他文件和信息　
　第六節(jié)　信用評(píng)級(jí)　
　　一、概覽　
　　二、評(píng)級(jí)分類(lèi)　
　　　（一）長(zhǎng)期評(píng)級(jí)　
　　�。ǘ�）評(píng)級(jí)展望　
　　三、信用評(píng)級(jí)的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┬庞迷u(píng)級(jí)的優(yōu)點(diǎn)　
　　�。ǘ�）信用評(píng)級(jí)的缺點(diǎn)　
　　四、國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)披露要求　
第八章　融資擔(dān)保和增信　
　第一節(jié)　普通法下的擔(dān)�！�
　　一、押記　
　　�。ㄒ唬┕潭ㄑ河洝�
　　�。ǘ�）浮動(dòng)押記　
　　二、抵押　
　　　（一）法定抵押　
　　�。ǘ�）衡平抵押　
　　三、質(zhì)押　
　　四、留置　
　　五、讓與擔(dān)�！�
　　　（一）法定讓與擔(dān)�！�
　　　（二）衡平讓與擔(dān)�！�
　　六、債權(quán)文書(shū)　
　第二節(jié)　大陸法下的擔(dān)�！�
　　一、概述　
　　�。ㄒ唬┪锏膿�(dān)保　
　　�。ǘ�）債權(quán)擔(dān)�！�
　　二、抵押　
　　�。ㄒ唬┑盅何锏姆秶�　
　　　（二）抵押權(quán)登記　
　　�。ㄈ�）同一財(cái)產(chǎn)上多個(gè)抵押權(quán)　
　　三、質(zhì)押　
　　�。ㄒ唬┵|(zhì)物的范圍　
　　�。ǘ�）質(zhì)權(quán)的設(shè)立　
　　�。ㄈ�）抵押與質(zhì)押的區(qū)別　
　　四、留置　
　第三節(jié)　保證　
　　一、保證概述　
　　�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)內(nèi)保證和第三方保證　
　　�。ǘ�）一般保證和連帶責(zé)任保證　
　　　（三）單一保證和共同保證　
　　�。ㄋ模�從屬保證和獨(dú)立保證　
　　　（五）保證和賠償　
　　二、保證協(xié)議的主要條款　
　　�。ㄒ唬┎豢沙蜂N(xiāo)且無(wú)條件的義務(wù)　
　　　（二）連帶和按份責(zé)任　
　　�。ㄈ�）持續(xù)性保證　
　　�。ㄋ模�暫計(jì)賬戶　
　　�。ㄎ澹┩�意主合同變更　
　　�。�六）保證人棄權(quán)向借款人追償　
　　　（七）陳述和保證　
　　�。ò耍┏兄Z　
　　三、銀行保證——保函與備用證　
　　�。ㄒ唬┿y行保函　
　　�。ǘ�）備用證　
　　�。ㄈ�）備用證與保函的比較　
　　　（四）保函和備用證的獨(dú)立性　
　　四、主權(quán)擔(dān)�！�
　　　（一）主權(quán)擔(dān)保的范圍　
　　�。ǘ�）主權(quán)擔(dān)保的流程　
　　　（三）主權(quán)擔(dān)保的限制　
　第四節(jié)　類(lèi)擔(dān)保增信　
　　一、安慰函　
　　　（一）主要內(nèi)容　
　　�。ǘ�）法律約束力　
　　二、股東支持文件　
　　�。ㄒ唬┌l(fā)起人支持協(xié)議　
　　�。ǘ�）出資承諾和次級(jí)貸款　
　　�。ㄈ�）完工保證　
　　　（四）其他承諾　
　　三、債務(wù)從屬協(xié)議　
　　�。ㄒ唬┲饕獌�(nèi)容　
　　　（二）法律效力　
　　四、其他增信文件　
　第五節(jié)　擔(dān)保注意事項(xiàng)　
　　一、設(shè)置擔(dān)保的考慮因素　
　　　（一）合同問(wèn)題　
　　�。ǘ�）被擔(dān)保債務(wù)　
　　�。ㄈ�）可撤銷(xiāo)的交易　
　　�。ㄋ模┙Y(jié)構(gòu)上的從屬　
　　�。ㄎ澹┕�司利益　
　　二、擔(dān)保的完善　
　　�。ㄒ唬�擔(dān)保完善的重要性　
　　�。ǘ�）完善擔(dān)保注意事項(xiàng)　
　　　（三）轉(zhuǎn)移占有　
　　�。ㄋ模┑怯洝�
　　�。ㄎ澹┧�有權(quán)轉(zhuǎn)移　
　　　（六）書(shū)面簽署　
　　　（七）通知　
　　三、跨境擔(dān)保的外匯管制　
　　四、擔(dān)保文件談判要點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┲饕�定義　
　　�。ǘ�）重大性　
　　　（三）合理性　
　　�。ㄋ模├�外排除　
　　　（五）貸款人同意　
　　�。�六）救濟(jì)權(quán)行使條件　
　第六節(jié)　信用保險(xiǎn)　
　　一、信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)　
　　�。ㄒ唬┒噙呁顿Y擔(dān)保機(jī)構(gòu)　
　　　（二）出口信貸機(jī)構(gòu)　
　　�。ㄈ�）商業(yè)保險(xiǎn)公司　
　　二、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)　
　　�。ㄒ唬┥虡I(yè)風(fēng)險(xiǎn)　
　　　（二）政治風(fēng)險(xiǎn)　
　　　（三）綜合性信用風(fēng)險(xiǎn)　
　　三、融資交易中的保險(xiǎn)條款　
　　�。ㄒ唬┩侗Ｖ黧w　
　　�。ǘ�）投保范圍　
　　�。ㄈ�）免賠額　
　　�。ㄋ模�“可獲得”的保險(xiǎn)　
　　　（五）保費(fèi)支付承諾　
　　�。�六）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人　
　　四、貸款人注意事項(xiàng)　
　　�。ㄒ唬┵J款人的利益　
　　�。ǘ�）當(dāng)?shù)貜?qiáng)制保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)　
第九章　特定類(lèi)型的融資　
　第一節(jié)　項(xiàng)目融資　
　　一、項(xiàng)目融資概述　
　　二、典型項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)　
　　三、項(xiàng)目融資的參與方　
　　　（一）發(fā)起人和項(xiàng)目公司　
　　�。ǘ�）特許方　
　　　（三）承購(gòu)方　
　　�。ㄋ模┙ㄖ�商　
　　　（五）運(yùn)營(yíng)商　
　　�。�六）供應(yīng)商　
　　�。ㄆ撸┤谫Y方　
　　四、項(xiàng)目文件　
　　　（一）特許協(xié)議　
　　�。ǘ�）建筑合同　
　　　（三）銷(xiāo)售協(xié)議　
　　�。ㄋ模┕�應(yīng)協(xié)議　
　　�。ㄎ澹┻\(yùn)維協(xié)議　
　　�。�六）其他文件　
　第二節(jié)　并購(gòu)融資　
　　一、并購(gòu)方式　
　　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)并購(gòu)　
　　�。ǘ�）股權(quán)并購(gòu)　
　　　（三）選擇并購(gòu)方式　
　　二、并購(gòu)融資注意事項(xiàng)　
　　　（一）并購(gòu)協(xié)議的簽署　
　　�。ǘ�）并購(gòu)方的現(xiàn)有債務(wù)　
　　�。ㄈ�）目標(biāo)公司可以提供的擔(dān)保　
　　三、融資承諾函　
　　四、對(duì)賭機(jī)制　
　第三節(jié)　資產(chǎn)融資　
　　一、資產(chǎn)融資概述　
　　二、資產(chǎn)融資的主要特征　
　　�。ㄒ唬┻m用于特定類(lèi)型的融資需求方　
　　　（二）融資基于資產(chǎn)的價(jià)值　
　　�。ㄈ�）交易結(jié)構(gòu)受稅務(wù)因素影響巨大　
　　三、典型交易結(jié)構(gòu)　
　　�。ㄒ唬�擔(dān)保貸款　
　　　（二）租賃　
　　�。ㄈ�）擔(dān)保貸款與租賃相結(jié)合　
　　四、資產(chǎn)融資的關(guān)注事項(xiàng)　
　　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)的使用和維護(hù)　
　　�。ǘ�）到期返回條件　
　　�。ㄈ�）保險(xiǎn)　
　　�。ㄋ模�擔(dān)�！�
　第四節(jié)　貿(mào)易融資　
　　一、信用證　
　　　（一）信用證當(dāng)事方　
　　�。ǘ�）信用證業(yè)務(wù)流程　
　　　（三）獨(dú)立性原則和欺詐例外　
　　二、應(yīng)收賬款融資　
　　�。ㄒ唬�應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓　
　　�。ǘ�）保理　
　　�。ㄈ�）應(yīng)收賬款融資的風(fēng)險(xiǎn)及防范　
　　三、福費(fèi)廷　
　　�。ㄒ唬┗�本結(jié)構(gòu)　
　　�。ǘ�）無(wú)追索權(quán)貼現(xiàn)協(xié)議　
　　四、倉(cāng)儲(chǔ)融資　
　　�。ㄒ唬�擔(dān)保方式　
　　�。ǘ�）倉(cāng)儲(chǔ)管理人　
第十章　特定行業(yè)的融資　
　第一節(jié)　電力行業(yè)　
　　一、電力行業(yè)概述　
　　二、購(gòu)電合同　
　　�。ㄒ唬╇娰M(fèi)的構(gòu)成　
　　�。ǘ�）購(gòu)電方的信用風(fēng)險(xiǎn)　
　　三、可再生能源　
　　�。ㄒ唬┧�電站　
　　　（二）風(fēng)力發(fā)電　
　　�。ㄈ�）太陽(yáng)能　
　　�。ㄋ模┑�?zé)岚l(fā)電　
　　�。ㄎ澹┥�物質(zhì)發(fā)電　
　　四、核電項(xiàng)目的特別因素　
　　�。ㄒ唬┖穗娫S可　
　　�。ǘ�）核事故　
　　五、英國(guó)電力市場(chǎng)改革——CFD制度簡(jiǎn)介　
　　�。ㄒ唬〤FD運(yùn)作機(jī)制　
　　�。ǘ�）LCCC　
　　�。ㄈ�）英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司　
　　�。ㄋ模〤FD運(yùn)行流程　
　　�。ㄎ澹┒档踪�(gòu)電方（OLR）制度　
　第二節(jié)　交通運(yùn)輸行業(yè)　
　　一、概述　
　　二、交通運(yùn)輸項(xiàng)目的融資模式　
　　�。ㄒ唬┤谫Y模式簡(jiǎn)介　
　　�。ǘ�）不同國(guó)家高速鐵路融資模式比較　
　　　（三）公私合營(yíng)——融資模式的未來(lái)趨勢(shì)　
　　三、交通運(yùn)輸項(xiàng)目融資的特點(diǎn)　
　　　（一）融資金額大　
　　�。ǘ�）投資周期長(zhǎng)、回報(bào)率不高　
　　�。ㄈ�）融資成本偏好低　
　　四、交通運(yùn)輸項(xiàng)目融資注意事項(xiàng)　
　　�。ㄒ唬┩咨圃u(píng)估項(xiàng)目的持續(xù)性收益　
　　　（二）了解項(xiàng)目東道國(guó)國(guó)情　
　第三節(jié)　油氣行業(yè)　
　　一、行業(yè)概況　
　　二、油氣開(kāi)發(fā)許可　
　　�。ㄒ唬┨卦S協(xié)議　
　　　（二）產(chǎn)量分成合同　
　　�。ㄈ�）服務(wù)合同　
　　三、液化天然氣項(xiàng)目特點(diǎn)　
　　四、油氣項(xiàng)目融資特點(diǎn)　
　　　（一）合資經(jīng)營(yíng)　
　　�。ǘ�）銷(xiāo)售協(xié)議　
　　　（三）債務(wù)融資比例高　
　　�。ㄋ模┩旯�擔(dān)保　
　　�。ㄎ澹┌l(fā)起人提供高級(jí)貸款　
　第四節(jié)　采礦行業(yè)　
　　一、礦產(chǎn)法律和監(jiān)管　
　　�。ㄒ唬┑V產(chǎn)許可　
　　　（二）特許費(fèi)　
　　�。ㄈ�）礦權(quán)擔(dān)�！�
　　二、礦產(chǎn)的儲(chǔ)量　
　　　（一）儲(chǔ)量　
　　�。ǘ�）資源量　
　　三、礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)　
　　四、環(huán)境保護(hù)　
　　五、政治和其他風(fēng)險(xiǎn)　
　　�。ㄒ唬┱�治風(fēng)險(xiǎn)　
　　　（二）勞工問(wèn)題　
　　�。ㄈ�）進(jìn)出口限制　
　第五節(jié)　房地產(chǎn)行業(yè)　
　　一、房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┮蕾�(lài)土地和房屋價(jià)值　
　　�。ǘ�）資金需求量大　
　　　（三）受宏觀調(diào)控影響大　
　　二、房地產(chǎn)融資的當(dāng)事方　
　　�。ㄒ唬┌l(fā)起人　
　　�。ǘ�）項(xiàng)目公司　
　　　（三）物業(yè)運(yùn)營(yíng)管理公司　
　　�。ㄋ模┕こ坛邪�商　
　　　（五）其他　
　　三、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款　
　　�。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)抵押　
　　�。ǘ�）租金收益權(quán)質(zhì)押　
　　�。ㄈ�）賬戶質(zhì)押　
　　�。ㄋ模┵~戶監(jiān)管　
　　�。ㄎ澹┍�單權(quán)益轉(zhuǎn)讓　
　　四、房地產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查　
　　　（一）土地和建筑物權(quán)屬　
　　�。ǘ�）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設(shè)、完工手續(xù)　
　　�。ㄈ�）房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件　
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