- 編號(hào)：65704
- 書(shū)名：債券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)指引(修訂版)/投資銀行實(shí)務(wù)指導(dǎo)叢書(shū)
- 作者：馬棟梁編著
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2015年10月
- 入庫(kù)時(shí)間：2015-10-25
- 定價(jià)：118
圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介
債券作為一種金融契約，同時(shí)也是債券是一種有價(jià)證券，政府、金融機(jī)構(gòu)、工商企業(yè)等直接向社會(huì)借債籌措資金時(shí)，向投資者發(fā)行，同時(shí)承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權(quán)債務(wù)憑證，具有法律效力。債券購(gòu)買(mǎi)者或投資者與發(fā)行者之間是一種債權(quán)債務(wù)關(guān)系，債券發(fā)行人即債務(wù)人，投資者（債券購(gòu)買(mǎi)者）即債權(quán)人。債券融資本成本低，所籌集資金屬于長(zhǎng)期資金，債券籌資的范圍廣、金額大，是企業(yè)融資最佳手段之一。本書(shū)為債券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)提供了全面系統(tǒng)的業(yè)務(wù)介紹和操作指引。
圖書(shū)目錄
第一章債券和債券市場(chǎng)概述
第一節(jié)債券原理
一、債券的概念
二、債券的特征
三、債券品種
第二節(jié)債券市場(chǎng)概述
一、債券市場(chǎng)
二、債券市場(chǎng)的基本功能
三、債券市場(chǎng)與其他金融市場(chǎng)的關(guān)系
第三節(jié)債券市場(chǎng)監(jiān)管
一、監(jiān)管體制的演變
二、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管
三、機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管
第四節(jié)債券業(yè)務(wù)中介機(jī)構(gòu)
一、承銷(xiāo)商
二、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師
四、律師
第二章債券市場(chǎng)的運(yùn)行
第一節(jié)債券評(píng)級(jí)、擔(dān)保和托管
一、債券評(píng)級(jí)制度
二、債券擔(dān)保制度
三、債券托管制度
第二節(jié)債券交易市場(chǎng)
一、債券交易市場(chǎng)
二、債券交易的類(lèi)型
三、債券交易方式
四、做市商制度
第三節(jié)債券交易規(guī)則
一、上海證券交易所市場(chǎng)
二、深圳證券交易所市場(chǎng)
三、銀行間債券市場(chǎng)
第四節(jié)信息披露
一、上海證券交易所債券信息披露
二、深圳證券交易所債券信息披露
三、銀行間債券信息披露
第五節(jié)清算與結(jié)算
一、債券清算和結(jié)算概述
二、銀行間債券市場(chǎng)的清算結(jié)算
三、交易所債券市場(chǎng)的清算結(jié)算
第三章國(guó)債發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)國(guó)債概述
一、國(guó)債的特征
二、我國(guó)國(guó)債發(fā)展的歷史沿革
三、國(guó)債的分類(lèi)
第二節(jié)國(guó)債發(fā)行
一、概述
二、記賬式國(guó)債招標(biāo)方式
三、記賬式國(guó)債投標(biāo)限定
四、記賬式國(guó)債中標(biāo)原則
五、記賬式國(guó)債追加投標(biāo)
六、記賬式國(guó)債債權(quán)托管與注銷(xiāo)
七、國(guó)債承銷(xiāo)程序
八、國(guó)債銷(xiāo)售價(jià)格及其影響因素
附：市政項(xiàng)目建設(shè)債券募集說(shuō)明書(shū)
第四章金融債券發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)金融債券概述
第二節(jié)普通金融債券
一、金融債券的發(fā)行條件
二、申請(qǐng)發(fā)行金融債券應(yīng)報(bào)送的文件
三、金融債券發(fā)行的操作
四、信息披露
五、金融債券的登記、托管與兌付
六、法律責(zé)任
第三節(jié)次級(jí)債券與商業(yè)銀行混合資本債券
一、次級(jí)債券
二、商業(yè)銀行混合資本債券
附一：金融債券承銷(xiāo)主協(xié)議
附二：金融債券發(fā)行辦法
附三：次級(jí)債券發(fā)行公告
第五章公司債發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)公司債概述
一、公司債的種類(lèi)
二、我國(guó)公司債券主要品種
第二節(jié)公司債發(fā)行前決策
一、公司債發(fā)行前考慮因素
二、公司債發(fā)行前的公司內(nèi)部決策程序
第三節(jié)公司債發(fā)行條件
一、一般公司債的發(fā)行條件
二、可轉(zhuǎn)換公司債的發(fā)行條件
三、可交換債券的發(fā)行條件
第四節(jié)公司債發(fā)行申報(bào)材料及編制主體分工
一、一般公司債（含可轉(zhuǎn)債）申報(bào)材料及編制主體分工
二、可交換公司債申報(bào)材料及編制主體分工
第五節(jié)公司債發(fā)行的審核程序
一、一般公司債的核準(zhǔn)程序
二、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債的審核程序
第六節(jié)公司債的發(fā)行程序
一、公司債發(fā)行前準(zhǔn)備階段
二、公司債券發(fā)行階段
三、可轉(zhuǎn)換、可交換公司債的發(fā)行程序
第七節(jié)公司債上市程序
一、公司債券上市條件
二、公司債券上市申報(bào)
三、公司債上市流程
四、公司債券在銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)行與上市
附一：公司債券募集說(shuō)明書(shū)
附二：法律意見(jiàn)書(shū)及律師工作報(bào)告
第六章企業(yè)債發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)企業(yè)債概述
一、企業(yè)債的定義和特點(diǎn)
二、企業(yè)債的發(fā)展歷程
第二節(jié)發(fā)行企業(yè)債券的前期決策和發(fā)行條件
一、發(fā)行企業(yè)債券前期決策中的特殊問(wèn)題
二、企業(yè)債發(fā)行的條件
第三節(jié)企業(yè)債發(fā)行申報(bào)材料
一、企業(yè)債發(fā)行的申報(bào)材料
二、中介機(jī)構(gòu)的職能分工
三、公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)內(nèi)容指引
第四節(jié)企業(yè)債發(fā)行
一、企業(yè)債的發(fā)行審核程序
二、企業(yè)債發(fā)行程序
第五節(jié)企業(yè)債上市
一、企業(yè)債券上市條件
二、企業(yè)債券上市操作
第六節(jié)中小企業(yè)集合債券發(fā)行
一、中小企業(yè)集合債券的定義和特征
二、中小企業(yè)集合債券在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r
三、中小企業(yè)集合債券發(fā)行的條件與程序
附：企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)
第七章短期融資券發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)短期融資券概述
一、短期融資券的定義和特點(diǎn)
二、短期融資券的監(jiān)管環(huán)境
第二節(jié)短期券融資的發(fā)行操作
